Hace un par de semanas presenté los impuestos del tercer trimestre. Hace unos meses era la tarea del trimestre que más pereza me daba. Hoy casi la hago relajado, y te cuento por qué: el camino que hace una factura en mi empresa desde que llega al correo hasta que el modelo está firmado.
- Las facturas llegan al correo, adjuntas o con un enlace al portal del proveedor. Cuando reviso el buzón con Claude, las separa del resto y las guarda directamente en la carpeta de contabilidad de SharePoint, por trimestre y proveedor.
- Claude las va metiendo una a una en mi programa de contabilidad, que en mi caso es Odoo, con la extensión de Claude para Chrome: abre el programa en mi navegador y rellena cada factura como lo haría yo. Lo ideal es hacerlo por API, que es una conexión directa entre dos programas para pasarse datos sin que nadie teclee. Odoo la tiene, pero en la versión online solo viene con el plan superior y el mío no la incluye. Como ves, siempre hay alternativas. Algunas dependen más del criterio de la persona, por eso hay que ver quién lo hace para saber cómo montarlo.
- Las instrucciones de cómo meter cada factura, qué cuenta y qué impuesto lleva cada proveedor, los temas fiscales y todo lo que vamos descubriendo (sustos incluidos) se escriben en documentos de texto (.md) en SharePoint. Claude los lee antes de empezar, así que lo que aprendimos en un cierre está disponible en el siguiente.
- Al cerrar, Claude entra conmigo en los portales de Hacienda y vamos rellenando los modelos. Yo reviso y firmo.
Sé que un asesor es necesario, y tengo uno que revisa todo el ejercicio a final de año. Pero en mi caso concreto estoy mucho más tranquilo haciéndolo yo: entiendo cada número que presento, y las dudas quedan anotadas para él.
Para un emprendedor esto es muy fácil: se puede hacer con la extensión de Claude para Chrome, como lo hago yo. En un departamento con más personas hay que crear rutinas y procesos automáticos, con API cuando sea posible, y eso lleva algo más de configuración. Ahí es donde se puede necesitar a un experto que ayude a montarlo. Es lo que ofrezco en NUBIATE: aquí tienes los servicios. Y si quieres ganar criterio, como siempre, te dejo el enlace a mis recursos.
¿Cómo te llegan a ti las facturas, y dónde acaban? Escríbeme y me lo cuentas.
Un saludo,
Marcos
